Отчеты по e-mail
Инструмент позволяет назначить отправку отчётов и шаблонов на электронные адреса (e-mail). Перед использованием справочника необходимо настроить отправку электронных писем в интерфейсе администратора. Для открытия справочника необходимо в выпадающем меню «Справочники» выбрать раздел «Отчеты» и перейти к справочнику «Отчеты по e-mail». В главном окне справочника приводится список настроенных на отправку отчётов.
Главное окно данного справочника содержит поле ввода для поиска требуемого отчета по названию отчета, также имеются активные кнопки для добавления, экспорта информации с данными о нем.
Описание параметров:
- Название - название, которое отображается в списке справочника «Отчеты по e-mail», указывается при создании отчета;
- Отправление отчета - частота отправки отчёта;
- Формат отчета- формат отчетов pdf и excel;
- Время последнего отправления - дата и время последней успешной отправки отчёта на e-mail;
- Время отправления- время отправления отчёта (Укажите время, в которое хотите получать отчёт на почту.);
- Начало периода отчета- время начала периода при генерации отчёта;
- Конец периода отчета- время окончания периода при генерации отчёта;
- E-mail - адрес, на который будут отправлены выбранные отчеты. Можно задать несколько адресов, разделив их точкой с запятой;
- Объекты – список объектов, которые попадут в отчёт.;
- Всего отчетов – количество отчетов, которые требуется отправить.
При создании или редактировании отчета необходимые параметры на отправку отчета по электронной почте задаются последовательно в 4 окнах.
Добавление отчета на отправку
Для добавления нового отчета выполняются следующие действия:
1. Нажать кнопку «Добавить»;
Окно добавления нового отчета на отправку имеет следующий вид:
2. Заполнить параметры формы «Информация», нажать продолжить для заполнения формы «E mail»
3. В форму «Email» внести адрес, для этого необходимо нажать «Добавить». В данном окне можно задать несколько адресов.
4. Нажать «Продолжить» для перехода в окно «Объекты»
5. В окне «Объекты» на панели слева «Доступные объекты» следует найти объекты по которым будет формироваться отчет, выбрать их, отметив «галкой» и перевести при помощи кнопки
в панель справа «Выбранные объекты». Для обратного перемещения объектов между панелями следует нажимать кнопку
6. Нажать «Продолжить» для перехода в окно «Отчеты» для выбора отчетов для отправки.
7. Выбрать виды отчетов для отправки по выбранным ранее объектам.
8. Нажать кнопку «Сохранить».
После выполнения указанных действий отчет появится в списке справочника и будет доступен для выбора в других местах ПО.
Редактирование отчета на отправку
- Найти отчет в списке и нажать на него ЛКМ
- В появившемся окне с вкладками «Информация», «Email», «Объекты» и «Отчеты» следует нажать на нужную вкладку и кнопку «Редактировать» в нижней части окна
- В выбранном окне нужно внести все необходимые изменения. Для сохранения внесенных изменений обязательно нажимать кнопку «Сохранить»
Удаление отчета на отправку
- Найти отчет в списке и нажать на него ЛКМ
- В появившемся окне с вкладками «Информация», «Email», «Объекты» и «Отчеты» следует нажать на вкладке «Информация» кнопку «Удалить»
- В всплывающем окне подтвердить действие «Удалить»
При этом удаленный отчет исчезнет из списка главного окна справочника «Отчеты по e-mail».